Konfiguration des Microsoft Dynamics CRM-Client für Outlook (Online- und Offline-Zugang)
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Voraussetzungen:
- Microsoft Dynamics CRM 4.0 Client muss installiert sein.
- Bitte überprüfen Sie, ob neue Updates verfügbar sind, bevor Sie mit dem Assistenten fortfahren.
- Ein Outlook-Profil muss eingerichtet und konfiguriert sein (z.B. mit Skyfillers Hosted Exchange).
- Ein bereitgestelltes Hosted Dynamics CRM-Konto (bei Skyfillers gebucht).
1.) Wählen Sie im Start-Menü "Microsoft Dynamics CRM 4.0" – "Konfigurations-Assistent" aus.
2.) Klicken Sie auf „Weiter“.
3.) Wählen Sie "Onlinedienstanbieter" aus und klicken Sie auf "Weiter".
Diese Auswahl ist wichtig, um dem Zugang zu unserer Hosted CRM 4.0-Plattform zu erhalten.
4.) Geben Sie die URL Ihrer CRM-Organisation ein, die Sie mit den Zugangsdaten erhalten haben.
Diese sieht immer so aus: https://FIRMENNAME.crm.sfp-net.com
Der FIRMENNAME ist der Kurzname Ihrer CRM-Organisation.
5.) Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein.
In den meisten Fällen ist Ihr Benutzername Ihre E-Mail-Adresse. Besitzen Sie ein Hosted Exchange-Konto von Skyfillers, verwenden Sie bitte diese Anmelde-Daten.
6.) Sie können an der Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit teilnehmen.
Wünschen Sie teilzunehmen, setzen Sie den Haken hierfür.
Klicken Sie auf „Weiter“.
7.) Der Konfigurations-Assistent analysiert nun, ob die Systemanforderungen erfüllt sind. Sollten einige Anforderungen nicht erfüllt sein, folgen Sie bitte den Anweisungen des Assistenten.
Sind alle Anforderungen erfüllt, klicken Sie auf "Weiter".
8.) Der Konfigurations-Assistent für Microsoft Dynamics CRM ist nun abgeschlossen.
Schließen Sie den Assistenten mit dem Klick auf "Fertig stellen".
9.) Starten Sie Outlook und wählen Sie das Postfach aus, mit dem Sie Hosted CRM nutzen möchten.
Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten für das Postfach an.
10.) Melden Sie sich bei Microsoft Dynamics CRM mit den gleichen Zugangsdaten an, die Sie während der Einrichtung angegeben haben.
Nutzen Sie Skyfillers Hosted Exchange, sind die Zugangsdaten für Hosted Exchange und Hosted CRM identisch.
11.) Nach der Konfiguration erscheint ein neuen Menüpunkt in Outlook.
Über dieses Menü können Sie die verschiedenen CRM-Funktionen auswählen.
