Vertrieb
Mit dem Vertriebsbereich haben Sie eine komplette Übersicht über Ihre Firmen, und die dazugehörigen Kontakte, Verkaufschancen und Angebote. Sie ereichen diese Bereiche entweder über den Dynamics CRM Outlook-Client erreichen oder über das Internet.
- Verkaufschancen
- Firmen
- Kontakte
- Outlook CRM Client - Firmenübersicht
Service und Support
Auf der Serviceseite können Sie Anfragen bearbeiten und Termine über den Servicekalender planen. Sie können Ihre Dienstleistungen vorbelegen und bei Anlage eines Termins oder einer Anfrage hinzufügen. Zu einer Anfrage können mehrere Aktivitäten folgen, die auch automatisiert werden können.
In der Wissensdatenbank können Sie Fragen und Antworten hinterlegen, um das Wissen allen Mitarbeitern in Ihrem Unternehmen zur Verfügung zu stellen.
- Anfragen
- Servicekalender
- Services bzw. Dienstleistungen
- Wissensdatenbank
Systemeinstellungen und Anpassungen
In den Systemeinstellungen können Sie Ihr CRM so individuell gestalten, wie Sie es benötigen. Sie können beispielsweise Formulare anpassen und komplette Felder entfernen, wenn diese für Sie nicht relevant sind. Anpassungen lassen sich ex- und importieren, wenn etwa ein Dienstleister die CRM-Einführung in Ihrem Unternehmen begleitet.
In den Systemeinstellungen von Hosted Dynamics CRM 4.0 legen Sie die Sprache fest, passen Masken und Ressourcen an, ändern Währungen oder erstellen Teams.
Jeder Mitarbeiter kann verschiedene Rollen erhalten. Somit ist es möglich, Bereiche für Mitarbeiter voneinander zu trennen. Es gibt folgende Standardrollen (weitere können Sie beliebig hinzufügen):
- Kundenservicemanager, Kundenservicemitarbeiter
- Marketingleiter, Marketingmanager, Marketingspezialist
- Planer, Planmanager
- Systemadministrator, Systemanpasser
- Vertriebsleiter, Vertriebsmanager, Vertriebsmitarbeiter
- Vorstandsvorsitzender
- Spracheinstellung
- Rollen
- Verwaltung
- Anpassungen
- Anpassung eines Formulares
- Formulare und Entitäten
